Den unge troldmandsentusiast Bailey Base vender tilbage til sin kollegieværelse og higer efter en tryllebindende oplevelse. Hun møder en velbegavet ibenholt stud, der antænder et vildt, interracial møde af hæmningsløs lidenskab og mundtlig beherskelse. Uforudset twist: Baileys umættelige appetit på hans store manddom.